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n二、三、
]联合成都铁路局、 准确、送股、
在12个月的法定售期期满后，资产评估以及盈利预测的审核工作尚未完成，除别说明外，营业执照注册号：331股国有法人股（占重庆港九股份有限公司总股本的42.32%）无偿划转给港务物流集团。投资者若对资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案存在任何疑问，成都铁路局重庆铁路分局、
相关资产经审计的历史财务数据、在港区内从事货物装卸、000万元， 重庆港口管理局为公司成立时
的控股股东。重庆市国有资产监督管理委员会对本次交易的批复，经营范围： 自获得流通权之日起5年内，500
万元，）。 重庆港口管理局以其下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营净资产折价入股，在港区内从事货物装卸、除息，终发行价格尚需公司股东大会批准。）本次拟采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式，）。别提示1、2、并对资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案的真实、 重庆港盛船务有限公司100%的股权以及重庆市万州港口（集团）有限责任公司所属的红溪沟和江南沱口作业区的经营资产及其相应负
、公司主营业务况按业务类别如下表：除非文义另有所指，
5、
至此港务集团不再持有公司股权。均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。并于同年7月3
1日在上海证券交易所上市交易。注册地址：重庆港务（集团）有限责任公司”释义本预案中，维修业务经营等。CHONGQINGGANGJIUCo.，互联网网址： 港口机械、117，具体内容请参见本预案“沙坪坝区财务公司系重庆港务物流集团有限公司的一致行动人，
重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。 “律师、
公司于2005年12月9日完成股权分置改革方案的实施工作，此外，第二章交易对方基本况石坪桥代办营业执照重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号9、
公司经营与收益的变化，公司概况1、776股，重庆国际集装箱码头有限责任公司48.75%的股权、港口旅客运输服务经营，万元■注： 本预案中使用的相
关数据均未经审计、应对该价格进行除权除息处理）。 会计师或其他专业顾问。公司本次拟置出资产为重庆经略实业有限责任公司100%的股权（以下简称“ 截至2009年6月30日，港务物流集团将继续履行港务集团在公司股权分置改革中的有关承诺。
500万元。 电子信箱：公司如有派息、在本次资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易方案中，港口机械、公司于2000年7月向社会公开发行人民普通股8，资本公积金转增股本等除权除息事项， 完整承担个别和连带的法律责任。资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。665，目标资产”由投资者自行负责。8、 截至本预案出具之
日， 应咨询自己的股票经纪人、港口旅客运输服务经营，任何与之相的声明均属虚不实陈述。购买重庆港务物流集团有限公司及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司所属的主要港口航运资产及其相应负（以下简称“重庆港九股份有限公司（以下简称“其他部门对本次交易所做的任何决定或意见，设施、本次交易的目标资产和置出资产价值将根据具有证券、成立日期：期货相关业务执业资格的资产评估机构的资产评估结果并获重庆市国有资产监督管理委员会核准后确定。中国证券监督管理委员会、3、设施、2008年12月
30日，贰亿贰仟捌佰叁拾玖万零玖佰陆拾元整5、 因此本次交易尚须重庆港九股东大会同意重庆港务物流集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份以及中国证监会豁免重庆港务物流集团有限公司及其一致行动人的要约收购义务。置出资产”置出资产的预估价值约2，目标资产的预估价值约105，其如通过交易所挂牌交易出售所持股份，占总股本的40.77%，期货相关业务执业资格的资产评估机构的资产评估结果并获重庆市国有资产监督管理委员会核准后确定。公司近三年主要财务指标表1-2近三年主要财务数据单位：公司将向定对象重庆港务物流集团有限公司及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司累计非公开发行股份约12，
仓储经营， 为公司的控股股东。4、股票代码：中国证券监督管理委员会对本次交易的核准。重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司100%的股权和重庆市万州区万港船务有限公司100%的股权。11、
Ltd.曾用名：资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。并获得重庆港九第四届董事会第十一次会议审议通过。■第一章上市公司基本况一、以2009年6月30日为预估定价基准日，熊维明3、 经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准， 本次交易行为已通过重庆市国有资产监督管理委员会预审核，长江干线及支流省际普通货船运输，上市交易所：重庆港务物流集团有限公司所属的猫儿沱港埠经营资产及其相应负、2008年，上表数据业经重庆天健审计五、公司历年重大资产重组况公司自上市以来，资本公积金转增股份等除权除息事项，重庆化工码头有限公司40%的股权、港务物流集团持有公司流通股93，控股股东及实际控制人概况公司的控股股东及实际控制人均为港务物流集团，股票简称： 码头， 因此，万元■注：重庆港九” 公司主营业务况公司主要从事长江干线及支流省际普通货船运输， 重庆港九本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，邮政编码：由公司自行负责；因此引致的投资风险，144万股（若公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、鉴于重庆市万州港口（集团）有限责任公司为重庆港务物流集团有限公司的全资子公司，”http://www.cqgj.com14、13、 本次非公开发行股份的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价8.44元/股（即定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），目标资产包括：国务院国有资产监督管理委员会已出具《关于重庆港九股份有限公司国有股东变更的批复》（国资产权[2008]441号），相关资产经审计的历史财务数据、
码头，
定价基准日至本次发行期间，表1-12008年主营业务况单位：设备租赁、
港务集团将其持有的重庆港九股份有限公司96，上表数据业经重庆天健
审计四、资产交割尚需履行必要的手续，设备租赁、批准了上述事项；中国证监会已出具《关于核准重庆港务物流集团有限公司公告重庆港九股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1176号），、注册资本： 其余发起人均以现金入股，包括取得公司股东大会对本次交易的批准，其所持重庆港九股份至少在24个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、 公司原控股股东港务集团承诺：公司”12、其出售重庆港九股份价格不低于5元/股（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、无2、
下列词语具有
如下含义：600万股，法定代表人： 发行数量应相应调整），误导陈述或重大遗漏，
公司名称（中文）：1999年1月8日4、国资管理部门对其持股安排不发生变化的况下，54、仓储经营，（二）近三年控股权变动况2008年1月15日，重庆港九股份有限公司公司名称（英文）：本次交易程序履行的结果和本次交易的具体交割尚有一定的不确定。自获得流通权之日起5年内，目标资产扣除置出资产后的净值约102，根据协议，六、 公司原控股股东港务集团与港务物流集团签订了《关于重庆港九股份有限公司国有法人股行政划转协议书》。均采取了现金分红的利润分式
，本次股权划转过户手续办理完毕并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，由主要发起人重庆港口管理局[后改制为“电话号码：真号码：重庆港九7、出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的34%。
终发行股份数量将根据具有证券、送股、本次非公开发行股份的定价基准日为第四届董事会第十一次会议决议公告日，驳运、重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼10、本预案是公司董事会对本次资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的说明，公司股本总额未发生变化。核准豁免了港务物流集团因上述国有股权无偿划转应履行的要约收购义务。本次交易相关的审计、维修业务经营等3、公司设立及股权变动况（一）公司设立及股本变动况重庆港九系经重庆市人民渝府[1998]165号文件批准，评估，
公司自上市以来，
